Umfrage: Kunden bewerten Finanzdienstleister positiv

Vermögensaufbau und Altersvorsorge sind ebenso komplizierte wie sensible Bereiche. Eine vertrauenswürdige, nicht auf möglichst hohe Provisionen abzielende Beratung ist von elementarer Bedeutung: Falsche Entscheidungen können weitreichende Konsequenzen haben. Die Finanzdienstleister haben aber offenbar ihre Hausaufgaben gemacht: Laut aktueller Befragung beurteilen 70 Prozent der Kunden ihr Beratungsunternehmen als „sehr gut“ oder „ausgezeichnet“!

Über 800 Kunden beurteilen zehn Finanzdienstleister

„Focus Money“ und das Beratungsinstitut ServiceValue beurteilen alljährlich die „Fairness von Finanzvertrieben“ – das aktuelle Ranking basiert auf der Befragung von mehr als 800 Kunden von zehn sogenannten bankunabhängigen Allfinanzvertrieben. Die Verbraucher äußern sich zu 25 Leistungs- und Servicemerkmalen, unterteilt in folgende sechs Kategorien:

  • Fairer Schutz und Vorsorge
  • Faire Kundenberatung
  • Faire Kundenbetreuung
  • Faires Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Faire Kundenkommunikation
  • Nachhaltigkeit und Verantwortung

Zusammenfassung von „Focus Money“: Die Verbraucher finden „sechs von zehn untersuchten Unternehmen überdurchschnittlich fair und partnerschaftlich. Drei unter ihnen erhielten sogar die Top-Wertung,sehr gut‘.“ Einen Anbieter hebt das Finanzmagazin ausdrücklich heraus: „Besonders gut wird Swiss Life Select in diesem Jahr von ihren Kunden bewertet: In allen sechs Kategorien erhielten die Hannoveraner die Note,sehr gut‘.“ Damit landet der expandierende Dienstleister Swiss Life Select wie im vergangenen Jahr auf Platz eins der Fairness-Hitliste. Auf den Plätzen folgen Dr. Klein und Telis Finanz.

Die Top-Drei im Kurzporträt

Swiss Life Select

Die Swiss Life Select Deutschland GmbH gehört zum Konzern Swiss Life Deutschland und darüber hinaus zu den renommiertesten Anbietern von Finanz- und Vorsorgelösungen. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover setzt seit mehr als 25 Jahren auf das Best-Select-Prinzip, bei dem die Berater aus einem großen Portfolio aus geprüften Finanzprodukten die für den jeweiligen Kunden am besten passenden Lösungen auswählen.

Dr. Klein

Die Lübecker Dr. Klein Privatkunden AG offeriert bereits seit 1954 Finanz- und Versicherungsprodukte, ist spezialisiert auf Versicherungen, Ratenkredite und Baufinanzierungen. Im diesjährigen Fairness-Ranking hat sich Dr. Klein von einer „guten“ auf eine „sehr gute“ Platzierung verbessert.

Telis Finanz

Telis Finanz aus Regensburg zählt zum achten Mal in Folge zur Top-Drei der fairsten Finanzvertriebe. Die befragten Kunden sind insbesondere von der Qualität der Kundenbetreuung, dem Preis-Leistungs-Verhältnis sowie der Nachhaltigkeit und Verantwortung des Finanzdienstleisters angetan, der seit 25 Jahren in der Beratung tätig ist.

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